Система SugarCRM для оптимизации бизнес процессов - готовые решения от Куб Три

Высокая функциональность SugarСRM позволяет оптимально настраивать ее под самые разные задачи, а различные модули SugarCRM делают ее практически незаменимой для оптимизации бизнес-процессов.

Быстрая и легкая доработка под бизнес-процессы заказчика, за счет открытых исходных кодов.

SugarCRM - открытая платформа, легко интегрируется с любым другим программным обеспечением.

Suitecrm руководство пользователя

Цель данного проекта продемонстрировать возможности расширения CRM-систем на базе SuiteCRM/SugarCRM, разработанные нашей компанией, а именно:

• Дополнительный модуль «Заявка на открытие счета»
• Дополнительный модуль «Коллегиальные действия»
• Маршрутизация документов и других записей
• Реализация личного кабинета
• Интеграция CRM с другими системами
• и многое другое

Для просмотра дополнительной информации о продукте выберите соответствующий раздел из меню слева.

Дополнительный модуль «Коллегиальные действия» позволяет добавить в систему часть функций документооборота, а именно реализовать действия по:

• Голосованию
• Согласованию
• Подписанию
• Ознакомлению

Данные модуль может быть интегрирован для расширений функций практически любого другого модуля системы, как основного входящего в базовый состав поставки, так и дополнительного установленного позднее.

Для примера в рамках данного проекта показана интеграция с основным модулем «Документы», чтобы реализовать базовые функции документооборота. Модуль «Документы» находится в группе «Совместная работа» SugarCRM. В зависимости от выбранного при создании Документа поля «Тип документа» можно выбрать один из трех настроенных бизнес-процессов обработки документа. Количество и варианты бизнес-процессов могут быть гибко изменены и расширены при необходимости.

Для просмотра диаграммы конкретного бизнес-процесса выберете эго название из меню, которое расположено ниже. При наведении курсора мыши на интересующий Вас переход на диаграмме, он будет выделен цветом. Для увеличения или уменьшения масштаба диаграммы Вы можете воспользоваться колесом прокрутки мыши и жестами на экране планшета или тачпада. Перемещения диаграммы по экрану возможно с помощью мыши при нажатой левой кнопке.

Для демонстрации работы функционала необходимо зайти в систему под пользователем, обладающим правами создания Документа, выбрав соответствующий пункт из меню слева. Создать новый документ и с помощью субпанели «Коллегиальные действия» добавить необходимые действия выбранным пользователям. Для удобства фамилии и имена уже настроенных в системе демонстрационных пользователей совпадают с их функциональными обязанностями. Обязательным для всех представленных бизнес-процессов является только действие «Ознакомление» с Документом. Без выполнения данного действия обработка документа не может быть завершена путем перевода его в статус «Передан в архив».

Данный бизнес-процесс является наиболее сложным и в тоже время самым гибким. Для Документа могут быть назначены одно или несколько действий по «Голосованию», «Согласованию» и «Подписанию», либо может быть не назначено ни одно из этих действий. С любого из перечисленных выше статусов документ может быть переведен в статус «Подготовка» для доработки, либо в статус «Отклонен». Переход на следующий по возрастанию статус возможен только если на текущем статусе выполнены положительно все назначенные для Документа Коллегиальные действия, иначе возможен переход только на статусы «Подготовка» и «Отклонен». Исключение составляет статус «Голосование», для которого достаточным является сам факт выполнения всех назначенных действий в независимости от результатов.

Данный бизнес-процесс является наиболее типичным для классической модели документооборота. Для Документа должны быть назначены минимум по одному Коллегиальному действию на статусах «Согласование» и «Подписание». Переход на следующий по возрастанию статус возможен только если на текущем статусе выполнены положительно все назначенные для Документа Коллегиальные действия, иначе возможен переход только на статусы «Подготовка» и «Отклонен».

Данный бизнес-процесс является несколько упрощенной моделью документооборота, когда у Документа отсутствует статус «Согласование». Для Документа должно быть назначено минимум одно Коллегиальное действие на статусе «Подписание». Переход на статус «Ознакомление» возможен только если на статусе «Подписание» выполнены положительно все назначенные для Документа Коллегиальные действия, иначе возможен переход только на статусы «Подготовка» и «Отклонен».

Также в рамках данного функционала реализован механизм заместителей. Для любого сотрудника (учетной записи пользователя в системе) может быть назначен другой сотрудник для выполнения конкретного, например, Подписание или всех Коллегиальных действий с указанием даты начала замещения и при необходимости даты окончания замещения.

Подробнее о всех возможностях данного функционала можно прочитать в документации доступной по следующей ссылке. а также посмотреть в представленной ниже видео презентации.

Через данную форму вы можете внести тестовый платеж аналогично внесению в 1С.

Периодически запускаемая процедура синхронизации перенесет этот платеж в CRM и его можно будет увидеть на странице указанного контрагента.

Приложение Android предназначено для удаленного просмотра и управления обращениями во внутренней CRM-системой.

В этой демонстрационной версии SuiteCRM доступны контрагенты, контакты и обращения, оставленные в личном кабинете. Ответы на обращения синхронизируются с личным кабинетом в течение минуты.

Клиент по приглашению менеджера регистрируется в личном кабинете. Вводит информацию по организации, которая попадает во внутреннюю CRM-систему.

Клиент в личном кабинете оставляет обращение. Сотрудник отвечает на него во внутренней CRM-системе. Добавлен пример маршрута обработки обращения во внутренней системе.

В данном примере маршрута пользователь CRM создает задачу и отправляет ее на согласование пользователям с вышестоящей ролью.

Личный кабинет предназначен для синхронизации информации об огранизации c внутренней CRM-системой. а также позволяет оставлять обращения.

Измененная или добавленная информация появляется во внутренней системе в течение минуты.

Личный кабинет основан на SuiteCRM.

Клиент по приглашению менеджера регистрируется в личном кабинете. Вводит информацию по организации, которая попадает во внутреннюю CRM-систему .

Клиент в личном кабинете оставляет обращение. Сотрудник отвечает на него во внутренней CRM-системе. Добавлен пример маршрута обработки обращения во внутренней системе.

Клиентский портал - это пример решения на базе SugarCRM/SuiteCRM, как альтернативы для узкоспециализированных HelpDesk платформ (например OTRS).

Преимуществами данного решения в сравнении с другими платформами можно выделить:

* Централизованные процессы обслуживания и хранения клиентских данных. При использовании отдельных HelpDesk платформ есть необходимость синхронизации клиентской базы HelpDesk и внутрнней CRM платформы. В данном решении вся информация о клиентах хранится в SuiteCRM, куда поступают также заявки из Портала.

* Гибкость. Клиентский портал можно встроить в любую существующую инфраструктуру как в качестве отдельного решения так и в виде личного кабинета (или раздела) на сайте организации.

* Простота настройки и доработок. Написанный на PHP с использованием современного широко распространенного фрейморка Yii2 портал предоставляет прозрачность настройки и возможность доработки как силами интегратора так и силами собственных разработчиков.

Дополнительный модуль «Заявка на открытие счета» позволяет добавить в систему функционал по открытию счетов в финансово-кредитных организациях. Представленный на данном сайте вариант является демонстрационным и может быть легко модифицирован под нужны конкретного заказчика.

Основой для функционала данного модуля являются механизмы Групп и Ролей. Роль определяет набор действий, доступных конкретному пользователю при работе с записями (функциональный доступ). Группа определяет множество записей, доступных пользователю для осуществления разрешенных Ролью действий (территориальный доступ). В модуле определены следующие роли:

• Персональный менеджер – пользователь, который заполняет и контролирует в системе данные клиента и компаний, взаимодействующих с клиентом. Создает Заявку на открытие счета.
• Сотрудник Управления безопасности – пользователь, который на основании внесенной информации о клиенте осуществляет функции проверки предоставленной информации. Согласовывает Заявку на открытие счета.
• Сотрудник Отдела открытия счетов – пользователь, который на основании внесенной информации о клиенте, прошедшей контроль и согласование Управления безопасности, осуществляет функции проверки достаточности предоставленной информации для начала процедуры открытия счета. Согласовывает Заявку на открытие счета, открывает в системе запрашиваемый тип счета.

Бизнес-процесс выполнения обработки Заявки на открытие счета представлен ниже на диаграмме. При наведении курсора мыши на интересующий Вас переход на диаграмме, он будет выделен цветом. Для увеличения или уменьшения масштаба диаграммы Вы можете воспользоваться колесом прокрутки мыши и жестами на экране планшета или тачпада. Перемещения диаграммы по экрану возможно с помощью мыши при нажатой левой кнопке.

Для демонстрации работы функционала необходимо зайти в систему под пользователем, обладающим интересующей Вас Ролью, выбрав соответствующий пункт из меню слева.

Также в рамках данного модуля расширен функционал ряда базовых модулей, например, таких как Контрагенты и Контакты. В результате чего появилась возможность ввода в них дополнительных реквизитов таких как Организационная форма, Полное и Сокращенные наименования, ИНН, КПП, ОГРН и т.д. Добавлена возможность указания наличия у Контрагента лицензий (дополнительный модуль) и заведения адресов в формате ФИАС (дополнительный модуль).

Подробнее о всех возможностях данного функционала можно прочитать в документации доступной по следующей ссылке. а также посмотреть в представленной ниже видео презентации.

• О проекте

• ФрекенБок - Личный Кабинет для ЖКХ

Работа с клиентами и CRM

• Личный кабинет
• Портал
• Приложение Android
• Внутренний CRM

  Банк: Заявка c Сайта

• Заявка на открытие счета
• Внутренний CRM
• Внутренняя почта
• Интеграция с 1С
• Модуль «Коллегиальные действия»
• Модуль «Заявка на открытие счета»

Установка и русификация SugarCRM Community Edition

Автор . марта 27, 2010

В прошлой части мы завершили всю подготовку к установке sugarcrm для сервера на платформе Ubuntu 9.04. Теперь же займемся непосредственно установкой. Стоить отметить, что различий в установке данной crm системы в зависимости от операционной системы нет. Вы можете совершить все следующие действия, как на машине Windows, Linux так и на MacOS. Так что все последующие действия применимы к любой операционной системе. Единственно — вам необходимо будет позаботиться о модулях для PHP (curl, imap) и отредактировать php.ini самим, как мы это делали в первой части.

Переходим по адресу, где расположен ранее закачанный дистрибутив sugar community edition. Я в примере буду ставить на локальном сервере, поэтому у меня будет адрес:

Перейдя по следующему url, мы попадем на экран приветствия, где нам еще раз напомнят о необходимых требованиях.

Далее принимаем лицензию, в которой говорится о том, что мы можем использовать и дорабатывать данное ПО бесплатно при условии некоммерческого использования, и выбираем ручную версию установки — custom install.

В следующем окне выбираем тип базы данных MySql (либо же возможно MSSQL под windows сервером).

Имя базы данных выбираем любое, если база данных еще не создана, sugarcrm создаст ее сам.

Host name – это адрес хоста, где будет расположена создаваемая база данных, если база данных у вас расположена на этой же машине, то ставьте значение 127.0.0.1.

Database Administrator Username – имя администратора базы данных, и Database Admin Password – соответственно его пароль. Здесь вы должны указать пользователя базы данных, который имеет полные права на создание баз данных, пользователей mysql и т.д. Для установки я воспользовался логином и паролем root для БД, а также указал опцию – Define user to create для создания администратора для базы данных sugarcrm, т.к. использование «рута» не безопасно.

Populate Database with Demo Data? – Выберите значение Yes, если вы хотите наполнить базу данных демонстрационными данными.

Ну, и последний шаг настройки. Здесь нам необходимо указать url адрес, по которому будет доступна crm (URL of Sugar Instance), имя crm системы, отображаемое в title (System Name), и пароль для администратора (Sugar Admin User Password). Логин системного администратора по умолчанию – admin.

Далее только вопросы об автоматической проверке на обновления и предложение зарегистрироваться. Все это по вашему желанию. Также есть возможность установить некоторые настройки, такие как формат времени, даты, денежный формат, кодировка файлов для импорта и экспорта и т.д. В любой момент в дальнейшем все эти настройки можно будет поменять. Так что можете сильно не сомневаться в их выборе.

Установка sugarcrm завершена

После этого вам еще предложат загрузить языковой файл, почему-то установка таким методом не получается, поэтому мы русифицируем систему дальше.

Скачаем языковой пакет для русского языка со страницы проекта по адресу: http://www.sugarforge.org/frs/?group_id=443. Скачиваем русификатор для нужной версии, в нашем случае это 5.5.1 версия.

Заходим в нашу установленную sugarcrm http://127.0.0.1/sugarcrm, вводим логин admin и созданный пароль для администратора.

Переходим в администраторскую панель по ссылке Admin в шапке сайта. Далее ссылка Module Loader. Нажимаем обзор и выбираем скачанный ранее языковой файл. Нажимаем upload, после загрузки устанавливаем пакет.

Теперь нам необходимо установить русский язык по умолчанию. Переходим в Admin – Locale Setting и выберите Default Language – русский. Сохраните настройки. Теперь выйдите из системы (ссылка Logout) и зайдите снова. Все — у вас русский язык.

Разработчики sugarcrm позаботились о том, чтобы установка данного web приложения была очень простой и понятной, не сложнее установки, например, wordpress, который я лично считаю самым легким в установке. Полная установка и русификация данной системы, без учета времени на закачку файлов, у меня заняла не более 10 минут.

Высказать своё мнение о статье Вы можете в комментариях, если Вас интересуют какие либо вопросы или дополнения, то обсуждение по данной теме доступно на нашем форуме .

Не подскажете, как решить следующую проблему:

На свежеустановленном Sugare (все по инструкции ) не работает Загрузчик модулей. Т.е. страница грузится, но после загрузки все виснет — при клике на любой элемент управление браузер пишет «Ожидание ответа. » и все

в логе в логе видим:

Sugar 6.1, свежая инсталяция. Ось — Redhat. Apache 2.2.9, PHP 5.2.9

зы: Спасибо за ресурс. Много полезной и нужной информации

Спасибо за отзыв.

А почему у вас web сервер в ответе говорит что он nginx, а вы пишете apache?

На каком этапе зависает не понятно, на этапе загрузки пакета или на этапе установки?

Проверьте права на папку cache. Sugar модули в нее загружает. На нее и на все папки внутри должны быть полные права.

Спасибо за ответ

>А почему у вас web сервер в ответе говорит что он nginx, а вы пишете apache?

Не знаю, почему пишет, но Апач точно — он сам мне сказал ))

Server version: Apache/2.2.9 (Unix)

Server built: Aug 8 2008 09:54:48

Зависает сразу после загрузки страницы «Загрузчика модулей». Экспериментальным путем выяснил, что не нравится ему таблица установленных пакетов. В коде нашел и закомментарил ее формирование:

// $ss->assign ('INSTALLED_PACKAGES_HOLDER', PackageManagerDisplay::buildInstalledGrid ($mod_strings, $types));

файл PackageManagerDisplay.php, строка 123

Зависать перестало. Но без списка грустновато, да и хочется понять причину — вдруг она еще на что то влияет.

На папку cache, как и на весь каталог шуги -права 777, user apache group apache. Sugar в нее пишет — проверял.

Пробовал также менять значения file_mode и dir_mode в config.php — ноль эффекта

Очень странно. А включите полное отображение об ошибках для php, раскоментрируйте строчку. И напишите ответ.

Не может он просто так молча без единой ошибки не работать.

В общем, разобрался

Оказывается дело было в том, что когда мы загружаем страницу «Загрузчика модулей», Sugar лезет обновлять установленные модули на свой сервер: depot.sugarcrm.com/depot/. Серверу это не всегда нравится )) и он выдает ошибку (в логе была именно ЕГО ошибка) Скрипт клиента эту ошибку не обрабатывает и виснет (

Отключил это дело варварским способом:

закомментил строчки в PackageManagerComm.php:

//define («HTTPS_URL», «https://depot.sugarcrm.com/depot/SugarDepotSoap.php»);

//define («ACTIVE_STATUS», «ACTIVE»);

и в PackageManagerDownloader.php:

//define ('PACKAGE_MANAGER_DOWNLOAD_SERVER', 'https://depot.sugarcrm.com/depot/');

Осталось понять, че он вообще туда лезет

Возможно у вас включено автоматическое обновление.

Если вы инсталлируете SugarCRM через custom install, то вопрос по поводу обновлений и отправки статистики вам задается на этапе установки системы. Через стандартный инсталл скорее всего данная опция включена по умолчанию.

Отключить отправку статистики и проверки обновлений, можно также в администрировании — Настройка обновлений Sugar

>Отключить отправку статистики и проверки обновлений, можно также в администрировании — Настройка >обновлений Sugar

Если бы все было так просто было бы неинтересно ))))

Это было 1е, что я отключил — все равно лезет

В любом случае спасибо за ответы.

Возможно, данная информация окажется для кого-нибудь полезной.

А то вот на англоязычных форумах многие с этой же проблемой сталкиваются и даже разработчики ответить не могут

php ошибок не выдает

Да и в дебаггере я ее прогонял. Насколько я понял, пхп формирует страницу, но делает это как то некорректно, в результате ошибка при попытке веб-сервера «отдать» ее клиенту. Ну как то так

день добрый, установил систему вроде все работает но с другой стороны не работает.

например создаю сотрудника в сотрудниках в пользователях он создается а вот в сотрудниках его нет.

когда пытаюсь редактировать пользователя нажимая на него открывается страница пользователя но пустая есть только главное меню и ниже написанно пользователь >> правка

и все ((( незнаю что и делать в логе шуги нет ошибок в error_log апаче пусто

единственное что появляется это access_log там вот такого типа записи

*.*.*.* — — [25/Mar/2011:01:23:23 +0300] «GET /cache/themes/Sugar5/css/yui.css?c=1 HTTP/1.1» 304 — «http://domain.ru/» «Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.6; rv:2.0) Gecko/20100101 Firefox/4.0»

Разобрался, шуга вообще пишет что ей нужно от сервера но на моем не был включен json модуль пхп и она промолчала. включил и все заработало, но пока не устанавливается почемуто модули sugarcrm.log отвечает Fri Apr 1 03:37:21 2011 [35133][1][FATAL] no transport found, or selected transport is not yet supported!

Fri Apr 1 03:37:21 2011 [35133][1][FATAL] пока не разобрался, может кто знает?

Мне помог перевод suhosin в режим simulation. Все остальные танцы не принесли результата.

SugarCRM 6.4.2, Rapira Language Pack 6.4, Debian 6, PHP 5.3.3-7.